「適合性の原則」をご存知だろうか? 証券業務関係者ならば嫌というほど耳にしている言葉であり、とりわけ市場の動きが荒っぽくなってきている昨今ならば耳にする機会も増えていることだろう。なぜなら、「適合性の原則」こそ、金融商品の販売に関わるすべての者がお客様との取引時において常に深く意識しなければならない原則だからだ。ちなみに、投資信託協会のホームページには「適合性の原則」について下記のように記されている。
投資初心者連載
2022/02/11
富裕層ビジネスの先駆者が考察する「金融トラブル」という問題の深層 ―― 大島和隆
プライベートバンクが超富裕層に伝えていること #33
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