ロボットアドバイザー投資のNewday社は、ポートフォリオ提供を拡大するため、他の2つの持続可能な投資会社と提携し、男女平等に焦点を当てたNia Global Solutions戦略、Sustainable REIT ESG戦略、Great Places to Work戦略、Global Dividends戦略であるHIP Investorという4つのポートフォリオ(3つの株式戦略と1つのREIT戦略)を追加した。配当とREIT戦略の利回りは約4%を目指す。

Newday社は現在、12の株式ポートフォリオ (全て個別に管理された口座) に加え、債券ETFと債券ミューチュアルファンドを保有し、100ドル(75ベーシスポイントの手数料)で投資家は利用できる。他のロボットと同様、Newday社は投資家の資産をリスク許容度と個人的価値に基づいて配分するが、投資家はその選択を無効にすることができる。選択された異なる戦略の間で投資家の預金を分割するため、端株を使用する。

第2四半期には、軍事企業や化石燃料企業に融資しない金融機関から競争力のある料金の当座預金口座や生分解性デビットカードが計画されている。

Newday社の新ポートフォリオは、投資額が多額 (Nia Global Solutionsの場合は通常10万ドル、HIP Investorの場合は3万ドル) の投資家しか利用できない。

配当目標4%達成だけでなく高いESG実績

Nia Global Solutions戦略は、女性に有益で革新的なソリューション、製品、サービスを提供する多様なリーダーシップを持つ企業にのみ投資する。50銘柄からなる同社の集中ポートフォリオのパフォーマンスは、2019年第3四半期にS&P500を上回り(+23.44%対+20.55%)、過去1年間(+5.03%対+4.25%)、過去3年間(+14.64%対+13.39%)でも上回った。

HIP InvestorのREIT戦略では、一般的に水・エネルギーの消費量が少ない持続可能でLEED認定の物件を優先しているが、Great Places to Workポートフォリオでは、フォーチュン誌が毎年発表するベスト100企業に投資している。

HIPグローバル配当戦略は、4%の配当目標を達成するだけでなく、高いESG(環境・社会・経営)実績を示し、一般的に社会にプラスの影響を与える業界で事業を展開する国内外の大型企業(米国預託証券を通じて)に焦点を当てている。

HIPは、8,000のグローバル株式と300のREITのデータ分析から投資先を選び、追加された3つのポートフォリオは50~70銘柄に集中している。

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Bernice Napach
ThinkAdvisorのシニアライターで、金融市場、アセットマネージャー、ロボアドバイザー、大学の企画立案や退職問題を主に書いている。ヤフー・ファイナンス、ブルームバーグTV、CNBC、ロイター、インベスターズ・ビジネス・デイリー、ボンドバイヤーでの勤務経験あり。ニューヨーク・タイムズ紙、The Street.com、スターレジャー、レコード、バラエティ、ワースの各雑誌で執筆。SUNYストーニーブルック大学で社会福祉の理学士号を取得している。