要旨

外貨建て資産のパフォーマンス評価
(画像=PIXTA)

日本では長期にわたり金利低下傾向が続き、ここ数年はほぼゼロ金利となり、株価も不安定であり、国内証券市場ではプラスの利回りの確保が困難になってきている。そこで外貨建て資産への投資で、何とかプラスのリターンを獲得しようと個人投資家も含め、年金基金や生命保険会社など、各投資家が相当な努力をしている。

そこで、外貨建て資産のパフォーマンス実績評価や今後の投資方針策定等にとって、必要不可欠なリターンの把握の仕方について、参考となる方法について紹介してみたい。