米国株（アメリカ株）の高配当利回りランキングTOP10！ダウの平均利回り、「ダウの犬」投資法も紹介

米国で天然ガスや液体ガスを扱うエネルギー事業を営む企業。子会社を通じ、収集から管理や保管、輸送まで一貫して行っている。

天然ガスや石油などのコモディティ関連銘柄は、需給バランスの変化によって株価が変動することが多く、2021年2月は天然ガスの在庫不足により天然ガスの価格が急騰した。

エネルギーセクターである同社の株を購入する際は、情勢をよく確認しましょう。

2021年12月期第1四半期はEPSが前年を上回り、天然ガスの需要も増加する見込みです。
2021年12月期年間配当金は、前年と同額の3.74米ドルになる予定です。

第3位,エー・ティー・アンド・ティー――米国無線通信業界で第2位

エー・ティー・アンド・ティ
通信関係の持株会社。通信やメディア、テクノロジー・サービスなどを提供する総合通信事業であり、最大の事業は売上高の約40％を占める無線通信。同社は、米国第2位の携帯電話会社としても知られている。

2021年4月は好調な動画配信サービスによって、株価が急騰した。

2021年5月には一部事業をディスカバリー社と統合することが報じられ、投資家の間で話題になりました。事実上、メディア事業からの撤退になります。

連続増配銘柄であったが、2021年12月期年間配当金は前年と同額を予想しています。

第4位,ザ・ウィリアムズ・カンパニーズ――米国を中心にエネルギーの中流事業を展開

ザ・ウィリアムズ・カンパニーズ
米国のエネルギー・インフラストラクチャー企業である。主な事業は天然ガスで、探鉱から輸送まで一貫して行っており、パイプラインにおけるインフラの所有・運営も手掛ける。

2021年12月期第1四半期は当期純利益とともに、財務キャッシュフローも増加しています。

2021年12月期は、1株当たりの利益やEBITDAが増加する見込みです。2021年12月期の年間配当金は、前年を上回る1.64米ドルを予定しています。

第5位,エクソン・モービル―世界中で事業を展開する大手総合石油・ガス会社

エクソン・モービル
世界各地で原油や天然ガスを探査・生産し、石油製品の精製まで行う石油最大手。世界各地で事業を展開している。

2020年12月期はすべての四半期で赤字となったが、2021年12月期第1四半期は黒字に転換。原油高騰が追い風となっているようだ。

1961年から運転しているノルウェーの製油所を閉鎖するとの報道もありました。

2020年12月期は総収益が伸び悩み通年で赤字決算となりましたが、年間配当実績は前年をキープ。2021年12月期の年間配当金も同額を予想しています。

第6位,キンダー・モルガン――北米最大の中流エネルギー会社の一角

キンダー・モルガン
エネルギーの中流サービス提供会社として天然ガスや原油、精製物、天然ガス液、二酸化炭素の輸送・加工・貯蔵を行っている。輸送に伴うパイプラインインフラや、保管用ターミナルも所有。

2020年2月に感染が拡大した新型コロナウイルスの影響で、工場や店舗は休業した。エネルギー需要が縮小したことで一時株価は大きく下げたが、現在は緩やかに回復している。

2020年12月期第1・第2四半期はともに赤字となりましたが、第3・第4四半期は黒字に転換。第4四半期の営業キャッシュフローは、第3四半期から約8億米ドル増加しています。2021年12月期第1四半期は営業利益、純利益ともに前年同期を大きく上回りました。

2021年12月期の年間配当金は前年より増え、1.08米ドルの予定です。

第7位,シェブロン――石油やガスを扱う米国大手エネルギー会社

米国を中心に世界各国で石油や天然ガスのエネルギー事業を展開。生産や製造のほか、独自のパイプラインを通じて販売も行っている。

2021年4月、同社が北海道ガスに液化天然ガスを納入することが決定し、2022年の運用開始に向けて動いている。

同月ミャンマーにおけるエネルギー権の保護を求めて米議員にロビー活動を行い、ミャンマーでのシェアを守る姿勢を見せました。

2020年12月期は売上高が伸び悩み赤字決算となったが、2021年12月期第1四半期は営業利益を伸ばし、黒字となりました。2021年12月期年間配当金は、前年より増配となる見込みです。

第8位,バレロ・エナジー――米国最大級の独立系石油・エタノール精製会社

バレロ・エナジー
米国最大級の石油およびエタノールを扱う独立系石油精製会社。米国やカナダなど計14ヵ所の石油精製所を運営しており、原油パイプラインや精製石油製品パイプライン、ターミナル、タンクなどの物流資産も所有している。

2021年5月には、さらにシェアを拡大するために工場の設営などを進めることを発表しました。

2021年12月期第1四半期は、売上高は増加したものの当期純利益は赤字が拡大。2021年年間配当金は、前年と同額の予想しています。

第9位,フィリップ・モリス・インターナショナル――アルトリアが運営するたばこメーカー

フィリップ・モリス・インターナショナル
日本でもなじみのある「パーラメント」や「ラーク」などのたばこを製造・販売する持株会社で、世界180ヵ国で事業を展開している。ランキング1位のアルトリアの傘下でもある。

「2050年までに紙巻きたばこの喫煙者が大幅に減る」という報道があったが、同社はいち早く代替品に切り替えてアイコス市場を拡大し、リードしている。

アルトリアと同じく、政府がニコチン含有量規制を検討しているとの報道の影響を受けました。今後の政策動向に注意しながら投資しましょう。

2021年12月期第1四半期は、当期純利益が前期を上回りました。2021年12月期年間配当金は、前年と同額となる見込みです。

第10位,インターナショナル・ビジネス・マシーンズ――米国大手のIT企業

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ
世界でコンピューターソリューションを提供するIT企業。主に製品やソリューション、サービス、コンサルティングを提供している。

同社は2021年3月、特許権侵害で楽天を提訴。同社のライセンスを楽天が無断で使用していると主張し、大きな話題を呼びました。

4月に公表された2021年12月期第1四半期決算では、過去11四半期の中で最大の増収となったことがわかった。クラウド収益が順調に伸びている。

2021年12月期年間配当金は、前年を上回る6.56米ドルとなる見込みです

4,米国株投資の有名な戦略「ダウの犬」とは？

Q.米国株の特徴やランキングを見てきたが、どのようなポートフォリオを組めばよいのだろうか？
A.「Dogs of the Dow」（ダウの犬）と呼ばれる投資戦略を参考にしよう。

「Dogs of the Dow」（ダウの犬）どのような戦略か、簡単にそのフローを示そう。

・NYダウ工業株30種平均株価を構成する30銘柄の中から、高配当の10銘柄に投資する
・1年間購入した10銘柄を保有する
・1年後にその時点で配当利回りが高い10銘柄と入れ替える

ダウの犬を構成する銘柄はいずれも、世界でも指折りの優良な超大型株である上に、比較的株価が割安であることが多い。

最も注目すべきは、ダウの犬の平均配当利回りがNYダウの平均配当利回りを上回っていることです。

例）ダウの犬の平均配当利回り（「Dogs of the Dow」公式サイトの発表による）
2019年12月31日時点……3.90％、2020年5月5日時点……4.95％

NYダウの全構成銘柄の平均利回り
2019年12月31日時点……2.60％、2020年5月5日時点……3.17％

どちらの基準日においても、ダウの犬の配当利回りのほうが高いことがわかります。ダウの犬への投資は、効率的にリターンを得る手段だと考えていいでしょう。

2019年12月31日を基準とした「2020年ダウの犬」は、以下の10銘柄である。

「2020年ダウの犬」10銘柄

5,米国株は長期保有でリターンに期待できる

「株式会社は株主のもの」という意識が強い米国では、日本に比べて高配当利回り銘柄や連続増配銘柄が多く、年4回配当が主流だ。

経営基盤が安定し、安定的あるいは継続的な増配も見込める優良銘柄を、さまざまな基準で選りすぐって長期的に投資する。そうすることで、10年後、20年後には配当金暮らしが実現するかもしれない。

執筆・近藤真理
証券会社の引受業務やビジネス系翻訳携わったのち、個人投資家として活動。現在は総合証券、ネット証券の両方を使いこなし、経済、金融、HR領域で多数の媒体で執筆中。2019年にフィナンシャルプランナーの資格取得。

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