株式会社ウェルス・パートナー プライベートバンキング本部 リレーションシップマネージャー
早稲田大学国際教養学部卒業後、新卒で大和証券に入社。リテール営業にて東京に配属され、未上場会社のオーナー経営者、お医者様、高所得サラリーマンなどの富裕層向けの資産運用営業に従事する。証券会社時代は主に株、債券、投資信託などの金融商品の営業、販売を行なっていたが、よりお客様へのコンサルティングの質を高めたいと感じ、2020年8月独立系のプライベートバンクである株式会社ウェルスパートナーに転職。現在は、金融のみならず不動産、税務を含めた資産配分の立案、個別商品の提案、運用後のアフターフォローまでをワンストップで行なっている。また、資産管理会社の設立運営、事業承継を見据えた組織再編や相続対策の策定、海外移住先のアドバイスなど富裕層が抱える多岐に渡る課題を解決するお手伝いをしている。
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