阿久津 健太

PROFILE

2016年に早稲田大学商学部卒業後、SMBC日興証券株式会社へ入社。リテール営業として群馬県高崎支店に配属となり、富裕層、未上場企業経営者向けの資産運用コンサルティング業務に従事。証券会社では顧客に寄り添った提案ができないと思っていた時に代表の世古口と出会い、ウェルス・パートナー及びウェルス・ソリューションズの創業に参画。当社ではポートフォリオマネージャーとして、国内外の金融資産と実物資産を含めた資産配分全体の最適化と相続・税務の最適化を支援。特に上場会社創業メンバーや、事業売却をした元企業経営者等の保有資産10億円以上の超富裕層の資産管理に注力。現在は120名以上の顧客から150億円を超える資産をお預かりし、顧客の資産成長・保全に貢献している。 資産運用の大人気セミナー講師としても各所で活躍中。