プロフェッショナルプラン　営業成績を伸ばしたい全ての金融パーソンへ
(画像=PIXTA、ZUU)

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目次

  1. 対象先（営業先）の選定
    1. 富裕層の見つけ方
  2. 新規開拓（アプローチ）の方法
    1. 飛び込み（受付突破）
    2. テレアポ（電話）
    3. 資料送付（見込客リストの管理）
    4. 紹介（セルフブランディング）
  3. 属性別のセールストークの切り口
    1. オーナー社長（事業法人）攻略
    2. 富裕層攻略
    3. リタイアメント層攻略
    4. 公益法人攻略
  4. ヒアリング
    1. 戦略的雑談
    2. 傾聴力
    3. 本社機能や外部専門家へのトスアップに繋げるコツ
  5. プレゼンテーション（提案）
    1. 「刺さるセールストーク」を生み出す考え方
    2. 「相手を引き込む」伝え方
    3. 「懐のコア資産」を引き出すコツ
  6. 提案別のセールストークの切り口
    1. 投資信託提案
    2. 法人融資提案
    3. 住宅ローン提案
    4. 保険提案
    5. 相続対策提案
    6. 資産管理会社活用提案
    7. ウェルスマネジメント提案
    8. タックスマネジメント提案
    9. 不動産活用提案
    10. 本業支援提案
    11. 事業承継提案
    12. M&A提案
  7. 業界別のセールストークの切り口
    1. 建設業界攻略
    2. 不動産業界攻略
    3. 食品業界攻略
    4. ホテル・観光・旅行業界攻略
    5. 物流業界攻略
    6. 介護業界攻略
    7. 教育業界攻略
    8. 繊維業界攻略
    9. 美容業界攻略
    10. アパレル業界攻略
    11. ドラッグストア業界攻略
    12. スーパー業界攻略
    13. コンビニ業界攻略
    14. 百貨店業界攻略
  8. 外部情報の活用方法
    1. 日経新聞の読み解き方
    2. 企業情報（帝国データバンクや東京商工リサーチ）の読み解き方
    3. 決算書（財務諸表）の読み解き方
  9. キャリア・業界動向
    1. 自身のモチベーションマネジメント
    2. 新入行員・新入社員向け「金融営業入門 虎の巻」
    3. 管理職（支店長・部長・課長）向け後輩育成術
    4. キャリアップの考え方
    5. 金融業界の構造変化にどう対応すべきか
  10. プライベートバンク関連
    1. スイスの伝統的プライベートバンクはどのような提案をしているのか
    2. バークレイズ・ウェルスISSヘッドはプライベートバンカーに何を伝えていたのか
    3. 元野村證券プライベートバンカー対談
    4. 「プライベートバンクから学ぶ超富裕層への金融営業術」イベントレポート
  11. マーケット情報の収集
    1. 日銀決定会合直後の総裁会見を動画で観る
    2. 上場企業社長の生の声を聴く
    3. IPO企業の初値分析をする
    4. IPO社長に今後の成長戦略を聞く
    5. 意識しないと入ってこない「コモディティ市場動向」を確認
    6. 欧米の金融プロフェッショナルの動向を確認
    7. ウォール街駐在ジャーナリストからのレターを読む

対象先（営業先）の選定

富裕層の見つけ方

元野村證券トップセールスが語る「お金持ちの見つけ方」【1万字インタビュー】
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新規開拓（アプローチ）の方法

富裕層取引に強くなる〜富裕層開拓とアプローチ手法〜
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飛び込み（受付突破）

元野村證券トップセールスが語る「受付突破と新規開拓」【1万字インタビュー】
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元野村證券トップセールス対談】いま1年目に戻って新規開拓するとしたら？
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テレアポ（電話）

テレアポ・電話アプローチ
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資料送付（見込客リストの管理）

元野村證券トップセールスが語る「見込み顧客リストの管理方法」【1万字インタビュー】
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紹介（セルフブランディング）

元野村證券トップセールスが語る「企業オーナー・富裕層営業を成功させる5つのポイント」【1万字レポート】
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属性別のセールストークの切り口

オーナー社長（事業法人）攻略

元野村證券トップセールスが語る「オーナー社長を開拓する9つの切り口」【1万字インタビュー】
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オーナー社長攻略
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開業医攻略
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富裕層攻略

富裕層取引に強くなる　〜富裕層の特徴と動向〜
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リタイアメント層攻略

リタイアメント層攻略
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公益法人攻略

公益法人攻略
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ヒアリング

戦略的雑談

戦略的雑談
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傾聴力

傾聴力
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本社機能や外部専門家へのトスアップに繋げるコツ

元野村證券トップセールスが語る「本社機能活用と仮説力向上のコツ」
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プレゼンテーション（提案）

「刺さるセールストーク」を生み出す考え方

元野村證券トップセールスが語る「セールストークを作る奥義」
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「相手を引き込む」伝え方

元野村證券トップセールスが語る「相手を引き込むストーリーテリング」
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「懐のコア資産」を引き出すコツ

元野村證券トップセールスが語る「懐のコア資産を引き出すコツ」【1万字インタビュー】
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提案別のセールストークの切り口

トップセールスならこう伝える 金融商品大全
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投資信託提案

投資信託提案
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法人融資提案

法人融資提案
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住宅ローン提案

住宅ローン提案
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保険提案

保険提案
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相続対策提案

相続対策提案
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資産管理会社活用提案

資産管理会社活用提案
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ウェルスマネジメント提案

ウェルスマネジメント提案
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タックスマネジメント提案

タックスマネジメント提案
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不動産活用提案

不動産活用提案
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本業支援提案

本業支援提案
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事業承継提案

事業承継提案
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M&A提案

M&A提案
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業界別のセールストークの切り口

建設業界攻略

建設業界攻略
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不動産業界攻略

不動産業界攻略
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食品業界攻略

食品業界攻略
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ホテル・観光・旅行業界攻略

ホテル・観光・旅行業界攻略
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物流業界攻略

物流業界攻略
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介護業界攻略

介護業界攻略
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教育業界攻略

教育業界攻略
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繊維業界攻略

繊維業界攻略
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美容業界攻略

美容業界攻略
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アパレル業界攻略

アパレル業界攻略
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ドラッグストア業界攻略

ドラッグストア業界攻略
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スーパー業界攻略

スーパー業界攻略
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コンビニ業界攻略

コンビニ業界攻略
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百貨店業界攻略

百貨店業界攻略
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外部情報の活用方法

日経新聞の読み解き方

金融パーソンなら知っておきたい日経新聞活用術
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企業情報（帝国データバンクや東京商工リサーチ）の読み解き方

調査した企業は2000社以上！ ベテラン調査員が明かす「帝国データバンク」の読み方
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元野村證券トップセールスが語る「帝国データバンクや東京商工リサーチを読み解く9つのポイント」
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決算書（財務諸表）の読み解き方

金融パーソンの必須スキル 財務諸表の読み解き方
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キャリア・業界動向

自身のモチベーションマネジメント

元野村證券トップセールスが語る「新規開拓に没頭するモチベーションを引き出す7つの仕組み」
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新入行員・新入社員向け「金融営業入門 虎の巻」

新入社員・新入行員のための金融営業 虎の巻
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管理職（支店長・部長・課長）向け後輩育成術

部下を持ったあなたへ後輩育成術
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キャリアップの考え方

元野村證券トップセールスが語る「最短距離で理想のキャリアを歩むために必要なこと」【1.8万字レポート】
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金融業界の構造変化にどう対応すべきか

元野村證券トップセールスが語る「これから金融業界で起こる5つの変化」
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プライベートバンク関連

スイスの伝統的プライベートバンクはどのような提案をしているのか

『プライベートバンクの嘘と真実』の著者が語る富裕層の資産管理
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スイスのプライベートバンク入門
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バークレイズ・ウェルスISSヘッドはプライベートバンカーに何を伝えていたのか

バークレイズ・ウェルスISSヘッドはプライベートバンカーに何を伝えていたのか
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元野村證券プライベートバンカー対談

【元野村證券プライベートバンカー対談】プライベートバンクは富裕層にどんな提案をしているのか？
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「プライベートバンクから学ぶ超富裕層への金融営業術」イベントレポート

プライベートバンクから学ぶウェルスマネジメントの極意
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マーケット情報の収集

日銀決定会合直後の総裁会見を動画で観る

日銀総裁会見
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上場企業社長の生の声を聴く

トップに聞く
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IPO企業の初値分析をする

IPO Report
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IPO社長に今後の成長戦略を聞く

IPO社長に聞く
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意識しないと入ってこない「コモディティ市場動向」を確認

コモディティー情報
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欧米の金融プロフェッショナルの動向を確認

ThinkAdvisor
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ウォール街駐在ジャーナリストからのレターを読む

ウォール街の「お金」の話
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目次

  1. 対象先（営業先）の選定
    1. 富裕層の見つけ方
  2. 新規開拓（アプローチ）の方法
    1. 飛び込み（受付突破）
    2. テレアポ（電話）
    3. 資料送付（見込客リストの管理）
    4. 紹介（セルフブランディング）
  3. 属性別のセールストークの切り口
    1. オーナー社長（事業法人）攻略
    2. 富裕層攻略
    3. リタイアメント層攻略
    4. 公益法人攻略
  4. ヒアリング
    1. 戦略的雑談
    2. 傾聴力
    3. 本社機能や外部専門家へのトスアップに繋げるコツ
  5. プレゼンテーション（提案）
    1. 「刺さるセールストーク」を生み出す考え方
    2. 「相手を引き込む」伝え方
    3. 「懐のコア資産」を引き出すコツ
  6. 提案別のセールストークの切り口
    1. 投資信託提案
    2. 法人融資提案
    3. 住宅ローン提案
    4. 保険提案
    5. 相続対策提案
    6. 資産管理会社活用提案
    7. ウェルスマネジメント提案
    8. タックスマネジメント提案
    9. 不動産活用提案
    10. 本業支援提案
    11. 事業承継提案
    12. M&A提案
  7. 業界別のセールストークの切り口
    1. 建設業界攻略
    2. 不動産業界攻略
    3. 食品業界攻略
    4. ホテル・観光・旅行業界攻略
    5. 物流業界攻略
    6. 介護業界攻略
    7. 教育業界攻略
    8. 繊維業界攻略
    9. 美容業界攻略
    10. アパレル業界攻略
    11. ドラッグストア業界攻略
    12. スーパー業界攻略
    13. コンビニ業界攻略
    14. 百貨店業界攻略
  8. 外部情報の活用方法
    1. 日経新聞の読み解き方
    2. 企業情報（帝国データバンクや東京商工リサーチ）の読み解き方
    3. 決算書（財務諸表）の読み解き方
  9. キャリア・業界動向
    1. 自身のモチベーションマネジメント
    2. 新入行員・新入社員向け「金融営業入門 虎の巻」
    3. 管理職（支店長・部長・課長）向け後輩育成術
    4. キャリアップの考え方
    5. 金融業界の構造変化にどう対応すべきか
  10. プライベートバンク関連
    1. スイスの伝統的プライベートバンクはどのような提案をしているのか
    2. バークレイズ・ウェルスISSヘッドはプライベートバンカーに何を伝えていたのか
    3. 元野村證券プライベートバンカー対談
    4. 「プライベートバンクから学ぶ超富裕層への金融営業術」イベントレポート
  11. マーケット情報の収集
    1. 日銀決定会合直後の総裁会見を動画で観る
    2. 上場企業社長の生の声を聴く
    3. IPO企業の初値分析をする
    4. IPO社長に今後の成長戦略を聞く
    5. 意識しないと入ってこない「コモディティ市場動向」を確認
    6. 欧米の金融プロフェッショナルの動向を確認
    7. ウォール街駐在ジャーナリストからのレターを読む

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