サテライトコア戦略とは
今回はポートフォリオの組み方についてもう一歩踏み込み、運用する資産の配分を「攻め」と「守り」に分ける「サテライト・コア戦略」を紹介する。また、時間分散や市場環境の変化への対応の重要性についても解説する。
40代二代目経営者のETF活用
ETF（上場投資信託）を活用した「自分ポートフォリオ」づくり。今回は、経済的に比較的余裕のある40代の企業経営者の資産運用を考える。想定相談者は、二代目経営者で家族構成は妻と子供が2人、年収3000万円、先代から引き継いだ金融資産は数億円規模である。子供の教育・結婚資金にはほぼ目途が立ち、投資の主な目的は引退後に備えた資産形成である。
